中共代表周恩來、秦邦憲、林伯渠
    和國民黨代表蔣介石、邵力子、張沖
    就兩黨合作抗日問題在廬山談判

1937年6月初，周恩來帶著中共起草的國共兩黨合作抗日的綱領(lǐng)，到廬山與蔣介石會談。
宋子文、宋美齡、張沖等往返磋商。蔣介石出爾反爾，置共產(chǎn)黨起草的合作綱領(lǐng)于不顧，直接提出兩黨合作的形式問題：成立國民革命同盟會，由國共雙方推選同等數(shù)量的干部組成，蔣任主席，有最后決定權(quán)；紅軍可以編為3師12個團，4.5萬人，中共委派師長，副職由國民黨委派；3個師以上不能設(shè)總指揮部，師以上可以設(shè)政訓(xùn)處，毛澤東、朱德離開紅軍出國留洋；陜甘寧邊區(qū)政府由中央政府派正職長官，等等。對此，周恩來表示，有關(guān)國民革命同盟會的組織原則須經(jīng)請示研究后決定，其他事項均不能同意。16日，中共代表返回延安。
6月25日，中共中央書記處提出了同國民黨談判的新提案。新提案在一些重要問題上作了讓步。關(guān)于兩黨合作的組織形式問題，原則上同意組織國民革命同盟會，承認(rèn)蔣介石依據(jù)共同綱領(lǐng)有最后決定權(quán)。對一些具體問題的主張是：如果蔣介石同意設(shè)立總的軍事指揮部，紅軍即待其名義發(fā)表后改編；陜甘寧邊區(qū)7月實行民主選舉，向蔣推薦張繼、宋子文、于右任3人，擇其中一人任邊區(qū)行政長官，林伯渠任副長官；力爭朱德為紅軍改編后的指揮官，毛澤東不拒絕出外做事，但非到適當(dāng)時機不去；不放棄國民大會民主選舉的基本原則。
28日，周恩來電告蔣介石，申明中共中央認(rèn)為如紅軍改編后3個師上邊無指揮機關(guān)實無法進行改編，朱德不能離去。
29日，中共中央接南京電：紅軍改編后只能設(shè)政訓(xùn)處。中共中央決定：可以用政治機關(guān)名義指揮部隊，但必須有等于指揮機關(guān)的組織和職能。萬一爭不到朱德為政治機關(guān)的主任，即自行改編。