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外商在華投資經(jīng)營LPG狀況的調(diào)查分析
外商在華投資經(jīng)營LPG狀況的調(diào)查分析 一、 中國市場發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀
中國一次能源結(jié)構(gòu)一直是以煤炭為主。至1965年，我國煉油工業(yè)催化裂化等先進(jìn)工藝技術(shù)取得重大突破并工業(yè)化后，才開創(chuàng)了中國lPG市場的新一頁。據(jù)調(diào)查，1980年全國LPG消費(fèi)量僅119．6萬噸，其中民用量43．1萬噸，工業(yè)、商業(yè)及其它用途76．5萬噸，全部氣源來自國內(nèi)各煉油廠。 當(dāng)時(shí)，廣東全省LPG消費(fèi)量1．27萬噸，其氣源也是來自茂名石化公司的煉油廠。
改革開放后，隨著國民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展和人民生活水平的提高，中國煉油工業(yè)有了很大的發(fā)展，煉油廠的LPG產(chǎn)量也不斷增加，尤其是近年來由于IPG市場需求量激增，而且價(jià)格也逐步市場化，因此，各煉油廠均千方百計(jì)提高LPG的收率與產(chǎn)量。1998年全國LPG商品產(chǎn)量為580．5萬噸，比1997年增長14．1％，1980—1998年期間我國LPG生產(chǎn)量的平均遞增為9．2％。與此同時(shí)， 中國LPG的消費(fèi)量也高速增長，1998年全國商品消費(fèi)總量為1056．1萬噸，比1997年增長21。8％，1980—1998年期間我國LPG消費(fèi)量的年均遞增為12．9％。廣東省LPG市場發(fā)育得比較早，全省商品消費(fèi)量雄踞全國之首，1998年的商品消費(fèi)量為334．4萬噸，比1997年增長14．5％， 占全國商品消費(fèi)總量的33．2％。
由于國內(nèi)LP6資源不足，需求量大，故缺口部份依賴進(jìn)口解決。中國進(jìn)口LPG是從八十年代中期就開始了，但進(jìn)口量很少，而有規(guī)模的進(jìn)口實(shí)際上是從90年代初開始的，據(jù)調(diào)查，1998年全國LPG進(jìn)口總量達(dá)476．6萬噸，比1997年增長33．1％，其中華東地區(qū)增長率達(dá)65。77％， 1990—1998年全國LPG進(jìn)口量的年平均遞增67．1％。廣東省LPG進(jìn)口量一直居全國首位，據(jù)調(diào)查，1998年廣東LPG進(jìn)口量達(dá)327．2萬噸，比1997年增長22．9％，占全國總進(jìn)口量的68．7％，而占全省總商品消費(fèi)量的92．9％31990—1998年期間，全省LPG進(jìn)口量的年平均遞增61．99％。
中國的進(jìn)口氣源主要來自中東、東南亞、韓國、澳大利亞等國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，1998年來自中東LPG的進(jìn)口量為331萬噸，其中沙特阿拉伯占222萬噸；來自亞太地區(qū)的LPG數(shù)量為140萬噸，其中韓國增長最為顯著， 占亞大地區(qū)數(shù)量的41．4％。
二、 外商在華投資經(jīng)營狀況與分析
八十年代初，埃索(香港)石油有限公司通過香港代理商在深圳開設(shè)了“大中行”為深別浮溪酒家建設(shè)了管道小區(qū)供氣設(shè)施，開始用汽車槽車從香港運(yùn)送LPG到深洲特區(qū)進(jìn)行瓶裝供氣和管道小區(qū)供氣，開創(chuàng)了外商在華經(jīng)營的序頁。八十年代中期， 殼牌(香港)石油有限公司在深圳蛇口首先建成了油氣碼頭和LPG庫，揭開了外商在華投資建設(shè)LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及通過LPG壓力船運(yùn)送LPG到中國進(jìn)行經(jīng)營的歷史性一頁。1991年11月，日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社的40.232M3“Gas Supplier"LPG低溫船在珠海市掛山列島停靠，成為在中國經(jīng)營的第一艘LPG海上浮侖。英國、法國、荷蘭、瑞士、挪威、升麥、希臘、 日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、臺(tái)灣、香港、澳門等20多個(gè)國家和地區(qū)的60多家的公司參與了中國液化石油氣的投資和經(jīng)營活動(dòng)。
1、一級LPG市場：
外商首先在中國海域�？看笮蚅PG船作浮侖進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，最高峰期1997年4季度，共有11艘LPG“浮侖”在中國東南海面銷售LPG，至1999年一月份仍有四艘浮侖在運(yùn)作(詳見表1)。由于浮侖受影響的因素較多，因此，外商一直積極參與中國LPG一級庫的投資建設(shè)，據(jù)調(diào)查，至1999年初外商在中國合資建成投用的LPG一級庫有三個(gè)，總?cè)萘?7．2萬M’(詳見表2)，其中日本九紅、香港九紅與深圳合資建設(shè)的深圳華安石油氣有限公司的低溫LPG庫是我國目前最大的LPG庫，總?cè)萘?6萬M3，于1998年7月建成投用。十L商在華合資正在建設(shè)的LPG一級庫有四個(gè)，總?cè)萘抗?6．2萬噸(詳見表3)，其中美國加德士(香港)石油公司與汕頭海洋集團(tuán)合資在汕頭市建設(shè)的LPG一級庫為地下庫，總?cè)萘繛?0萬M3，計(jì)劃1999年底前建成投用。據(jù)統(tǒng)計(jì)：1998年有外商參與投資的一級市場，進(jìn)口經(jīng)營LPG數(shù)量達(dá)224．7萬噸，比1997年增長94．2％，占全國總進(jìn)口量47．1％， 占全國消費(fèi)量的21．3％。
表1外商在華合資運(yùn)作的浮艙 船 名艙容量 (M3) 船 東操作單位協(xié)作單位Berge Sword75．689挪威Bergesen日本巖谷瑞士Geogas、香港美孚、珠海特商紫荊花77，373珠海九豐一阿科 珠海九豐一阿科 Libin43，670比利時(shí)EXmar珠海九年一阿科 Gaz Progress70，156希臘NaftOmar希臘Naftomar汕頭五洲表2 外商在華合資已建成的LPG一級庫 名稱總?cè)萘?(萬M3)外商華能阿莫科清潔能源有限公司LPG庫6．2美國阿莫科石油公司深613華安石油氣有限公司LPG庫16日本九紅株式會(huì)杜、香港九紅株式會(huì)社福建華星石化有限公司5英屬維京群島石華、萬福投資股份有限公司(臺(tái)灣中石化)外商在華合資在建的LPG一級庫 名稱總?cè)萘?(萬M3)外商上海金地石化有限公司10美國Contichem公司(美國大陸谷物公司子公司)日本三菱商事株式會(huì)社張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司6．2香港中信美國UNICL公司加德士海洋燃?xì)饽茉从邢薰?0加德士(中國)有限公司寧波華東BP液化石油氣有限公司20英國BP控股有限公司 在珠海、汕頭等地還有不少在籌建當(dāng)中。魯且個(gè)已投產(chǎn)的冷凍庫的運(yùn)作情況
東南沿海三個(gè)冷凍庫相繼投用，業(yè)內(nèi)對其運(yùn)作極其關(guān)注。98年進(jìn)口量共約73萬噸，占全國進(jìn)口量14％。華安開業(yè)近半年進(jìn)口約34．2萬噸，約占廣東進(jìn)口量四分之一(半年平均計(jì))。華能全年進(jìn)口約32萬噸，占華東進(jìn)口量近三分之一不到(不包括福建)。福建華星12月進(jìn)口約2萬噸。
1)江蘇華能阿莫科冷凍庫運(yùn)作了一年周期。但在過去的一年中，受韓國直航船的前所未有的沖擊，韓國98年直航量約比華能中轉(zhuǎn)量多一倍。其98年新增支航量也剛好是98年華能的周轉(zhuǎn)量。
2)廣東深圳華安98年中近半年里進(jìn)口了34．2萬噸。在采購方面進(jìn)行廣泛接觸貿(mào)易洽談；在下游市場開拓方面進(jìn)行深入調(diào)查研究在市場營銷策略方面堅(jiān)持不賒銷的原則；總體上運(yùn)作良好。
3)福建華星盡管在試業(yè)之初有些波折，鑒于其地理位置、市場環(huán)境較為獨(dú)特，在運(yùn)作策略得當(dāng)、合作各方相互協(xié)調(diào)下，對其前途是有信心的。
2、二級市場：
外商在華不但積極參與LPG一級庫的投資與經(jīng)營，而且千方百計(jì)投資建設(shè)和收購LPG二級庫，從而逐步建立起自身的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò),提高市場占有率。據(jù)調(diào)查外商在中國合資建設(shè)和收購的LPG二級庫共三十座，總?cè)萘窟_(dá)14．82萬M3， 占我國現(xiàn)有二級庫總?cè)萘康?5．4％。其中超萬M3的二級庫有四個(gè)(詳見表4)。
表4外商在華合資建設(shè)／收購的各級庫 地點(diǎn)外商庫容 (M3)深圳33蛇口香港加德士(中國)有限公司2000深圳蛇口日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社3300深圳蛇口香港殼牌石油公司2000深圳蛇口新加坡樂意石油有限公司2000埃索石油香港有限公司揭東地都日本丸紅株式會(huì)社4000躊酸株式會(huì)社揭東炮臺(tái)香港金禧公司3000湛江霞山香港富地3300新加坡維多公司湛江霞山香港宣嘉集團(tuán)有限公司6000茂名水東香港雄龍發(fā)展有限公司陽江海陵馬來西亞國家石油公司4500日本日商巖井株式會(huì)社番禺港建香港美字石油有限公司1800江門新會(huì)古井新加坡石油有限公司3000高明富灣香港美孚石油有限公司1500惠州澳頭香港城信公司3000福建福州長樂營前英國BP4000新加坡豐隆集團(tuán)浙江臨海香港榮華船務(wù)貿(mào)易公司3200寧波北侖港楊公山美國埃索石油公司4000美國運(yùn)輸集團(tuán)有限公司江蘇南通美國VGI能源公司10000香港華達(dá)化工有限公司江蘇江陰日本三井物產(chǎn)株式會(huì)社4000江蘇南通日本九紅株式會(huì)社4000江蘇鎮(zhèn)江馬來西亞國家石油公司6000日本日商巖井株式會(huì)社張家港新加坡Keffer工程私人有限公司6000殼牌江蘇江陰臺(tái)灣南榮18000日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)杜馬來西亞瓜拉大港私人有限公司江蘇泰興香港帕克戴爾有限公司4000N.D太平洋LPG投資公司江蘇連云港加德士15000海南�？跉づ�2300山東煙臺(tái)法國道達(dá)爾6300山東青島殼牌4000遼寧大連日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社6000韓國S．K．Gas天津港新加坡東方液化氣私人有限公司12000荷蘭SHV能源有限公司 3、三級市場
許多外資機(jī)構(gòu)已進(jìn)入對中國大陸的零售市場。如埃索、美孚、BP、巖谷、荷蘭SHV等。
4、城市管網(wǎng)
番禺港華和中山港華、廣州國威等，其他如法國燃?xì)�、TOTAL等公司也對其感興趣。
5、設(shè)備配件：
在壓縮機(jī)、閥門、管件、線路控制、管材等方面，都出現(xiàn)許多外資的品牌如阿吉普、上�？巳鹚蛊账{(lán)、丹東巖谷東洋燃?xì)獗碛邢薰尽⒅楹r谷氣體機(jī)具有限公司等。
6、投資方式
外商參與中國LPG市場投資方式有二種方式：獨(dú)資、合資，其中以合資方式為主。外資參與企業(yè)的管理模式分三種形式：一、派遣人員管理(深圳華安、福建華星)；二、中方主要管理(湛江華洋)；三、承包經(jīng)營(陽江海陵)。
三、 外商在華投資的發(fā)展趨勢
外商在華投資是對中國燃?xì)馐袌鍪直匾摹?
1、為中國燃?xì)馐袌鲂袠I(yè)注入巨資，大大促進(jìn)了液化氣碼頭和儲(chǔ) 罐的建設(shè)。
2、引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備。
3、引進(jìn)了先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)。
外商在華投資LPG的今后將受到以下幾個(gè)方面的影響：
1、中國經(jīng)濟(jì)增長。中國經(jīng)濟(jì)增長速度在今后將保持7％左右， 液化氣的需求仍在增加。
2、陸上、海上LNG的發(fā)展。
今后的幾年中，中國的LPG儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施基本能滿足社會(huì)需求的增長，但由于布局方面，在中國西南部沿海，如粵西地區(qū)還存在建設(shè)大型LPG庫的空間。燃?xì)庑袠I(yè)新的增長點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在燃?xì)夤艿�、液化氣汽車開發(fā)、改裝和加氣站方面。而投資前的咨詢和調(diào)查將成為今后成功與否的關(guān)鍵。
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