外商在華投資經(jīng)營LPG狀況的調(diào)查分析

外商在華投資經(jīng)營LPG狀況的調(diào)查分析

一、 中國市場發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀

中國一次能源結(jié)構(gòu)一直是以煤炭為主。至1965年，我國煉油工業(yè)催化裂化等先進工藝技術(shù)取得重大突破并工業(yè)化后，才開創(chuàng)了中國lPG市場的新一頁。據(jù)調(diào)查，1980年全國LPG消費量僅119．6萬噸，其中民用量43．1萬噸，工業(yè)、商業(yè)及其它用途76．5萬噸，全部氣源來自國內(nèi)各煉油廠。 當時，廣東全省LPG消費量1．27萬噸，其氣源也是來自茂名石化公司的煉油廠。

改革開放后，隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展和人民生活水平的提高，中國煉油工業(yè)有了很大的發(fā)展，煉油廠的LPG產(chǎn)量也不斷增加，尤其是近年來由于IPG市場需求量激增，而且價格也逐步市場化，因此，各煉油廠均千方百計提高LPG的收率與產(chǎn)量。1998年全國LPG商品產(chǎn)量為580．5萬噸，比1997年增長14．1％，1980—1998年期間我國LPG生產(chǎn)量的平均遞增為9．2％。與此同時， 中國LPG的消費量也高速增長，1998年全國商品消費總量為1056．1萬噸，比1997年增長21。8％，1980—1998年期間我國LPG消費量的年均遞增為12．9％。廣東省LPG市場發(fā)育得比較早，全省商品消費量雄踞全國之首，1998年的商品消費量為334．4萬噸，比1997年增長14．5％， 占全國商品消費總量的33．2％。

由于國內(nèi)LP6資源不足，需求量大，故缺口部份依賴進口解決。中國進口LPG是從八十年代中期就開始了，但進口量很少，而有規(guī)模的進口實際上是從90年代初開始的，據(jù)調(diào)查，1998年全國LPG進口總量達476．6萬噸，比1997年增長33．1％，其中華東地區(qū)增長率達65。77％， 1990—1998年全國LPG進口量的年平均遞增67．1％。廣東省LPG進口量一直居全國首位，據(jù)調(diào)查，1998年廣東LPG進口量達327．2萬噸，比1997年增長22．9％，占全國總進口量的68．7％，而占全省總商品消費量的92．9％31990—1998年期間，全省LPG進口量的年平均遞增61．99％。

中國的進口氣源主要來自中東、東南亞、韓國、澳大利亞等國，據(jù)統(tǒng)計，1998年來自中東LPG的進口量為331萬噸，其中沙特阿拉伯占222萬噸；來自亞太地區(qū)的LPG數(shù)量為140萬噸，其中韓國增長最為顯著， 占亞大地區(qū)數(shù)量的41．4％。

二、 外商在華投資經(jīng)營狀況與分析

八十年代初，埃索(香港)石油有限公司通過香港代理商在深圳開設了“大中行”為深別浮溪酒家建設了管道小區(qū)供氣設施，開始用汽車槽車從香港運送LPG到深洲特區(qū)進行瓶裝供氣和管道小區(qū)供氣，開創(chuàng)了外商在華經(jīng)營的序頁。八十年代中期， 殼牌(香港)石油有限公司在深圳蛇口首先建成了油氣碼頭和LPG庫，揭開了外商在華投資建設LPG儲運設施及通過LPG壓力船運送LPG到中國進行經(jīng)營的歷史性一頁。1991年11月，日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會社的40.232M3“Gas Supplier"LPG低溫船在珠海市掛山列島停靠，成為在中國經(jīng)營的第一艘LPG海上浮侖。英國、法國、荷蘭、瑞士、挪威、升麥、希臘、 日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、臺灣、香港、澳門等20多個國家和地區(qū)的60多家的公司參與了中國液化石油氣的投資和經(jīng)營活動。

1、一級LPG市場：

外商首先在中國海域�？看笮蚅PG船作浮侖進行經(jīng)營活動，據(jù)統(tǒng)計，最高峰期1997年4季度，共有11艘LPG“浮侖”在中國東南海面銷售LPG，至1999年一月份仍有四艘浮侖在運作(詳見表1)。由于浮侖受影響的因素較多，因此，外商一直積極參與中國LPG一級庫的投資建設，據(jù)調(diào)查，至1999年初外商在中國合資建成投用的LPG一級庫有三個，總?cè)萘?7．2萬M’(詳見表2)，其中日本九紅、香港九紅與深圳合資建設的深圳華安石油氣有限公司的低溫LPG庫是我國目前最大的LPG庫，總?cè)萘?6萬M3，于1998年7月建成投用。十L商在華合資正在建設的LPG一級庫有四個，總?cè)萘抗?6．2萬噸(詳見表3)，其中美國加德士(香港)石油公司與汕頭海洋集團合資在汕頭市建設的LPG一級庫為地下庫，總?cè)萘繛?0萬M3，計劃1999年底前建成投用。據(jù)統(tǒng)計：1998年有外商參與投資的一級市場，進口經(jīng)營LPG數(shù)量達224．7萬噸，比1997年增長94．2％，占全國總進口量47．1％， 占全國消費量的21．3％。

表1外商在華合資運作的浮艙

表2 外商在華合資已建成的LPG一級庫

外商在華合資在建的LPG一級庫 名稱總?cè)萘?(萬M3)外商上海金地石化有限公司10美國Contichem公司(美國大陸谷物公司子公司)日本三菱商事株式會社張家港東華優(yōu)尼科能源有限公司6．2香港中信美國UNICL公司加德士海洋燃氣能源有限公司20加德士(中國)有限公司寧波華東BP液化石油氣有限公司20英國BP控股有限公司

在珠海、汕頭等地還有不少在籌建當中。魯且個已投產(chǎn)的冷凍庫的運作情況

東南沿海三個冷凍庫相繼投用，業(yè)內(nèi)對其運作極其關(guān)注。98年進口量共約73萬噸，占全國進口量14％。華安開業(yè)近半年進口約34．2萬噸，約占廣東進口量四分之一(半年平均計)。華能全年進口約32萬噸，占華東進口量近三分之一不到(不包括福建)。福建華星12月進口約2萬噸。

1)江蘇華能阿莫科冷凍庫運作了一年周期。但在過去的一年中，受韓國直航船的前所未有的沖擊，韓國98年直航量約比華能中轉(zhuǎn)量多一倍。其98年新增支航量也剛好是98年華能的周轉(zhuǎn)量。

2)廣東深圳華安98年中近半年里進口了34．2萬噸。在采購方面進行廣泛接觸貿(mào)易洽談；在下游市場開拓方面進行深入調(diào)查研究在市場營銷策略方面堅持不賒銷的原則；總體上運作良好。

3)福建華星盡管在試業(yè)之初有些波折，鑒于其地理位置、市場環(huán)境較為獨特，在運作策略得當、合作各方相互協(xié)調(diào)下，對其前途是有信心的。

2、二級市場：

外商在華不但積極參與LPG一級庫的投資與經(jīng)營，而且千方百計投資建設和收購LPG二級庫，從而逐步建立起自身的經(jīng)營網(wǎng)絡,提高市場占有率。據(jù)調(diào)查外商在中國合資建設和收購的LPG二級庫共三十座，總?cè)萘窟_14．82萬M3， 占我國現(xiàn)有二級庫總?cè)萘康?5．4％。其中超萬M3的二級庫有四個(詳見表4)。

表4外商在華合資建設／收購的各級庫

地點外商庫容 (M3)深圳33蛇口香港加德士(中國)有限公司2000深圳蛇口日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會社3300深圳蛇口香港殼牌石油公司2000深圳蛇口新加坡樂意石油有限公司2000埃索石油香港有限公司揭東地都日本丸紅株式會社4000躊酸株式會社揭東炮臺香港金禧公司3000湛江霞山香港富地3300新加坡維多公司湛江霞山香港宣嘉集團有限公司6000茂名水東香港雄龍發(fā)展有限公司陽江海陵馬來西亞國家石油公司4500日本日商巖井株式會社番禺港建香港美字石油有限公司1800江門新會古井新加坡石油有限公司3000高明富灣香港美孚石油有限公司1500惠州澳頭香港城信公司3000福建福州長樂營前英國BP4000新加坡豐隆集團浙江臨海香港榮華船務貿(mào)易公司3200寧波北侖港楊公山美國埃索石油公司4000美國運輸集團有限公司江蘇南通美國VGI能源公司10000香港華達化工有限公司江蘇江陰日本三井物產(chǎn)株式會社4000江蘇南通日本九紅株式會社4000江蘇鎮(zhèn)江馬來西亞國家石油公司6000日本日商巖井株式會社張家港新加坡Keffer工程私人有限公司6000殼牌江蘇江陰臺灣南榮18000日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會杜馬來西亞瓜拉大港私人有限公司江蘇泰興香港帕克戴爾有限公司4000N.D太平洋LPG投資公司江蘇連云港加德士15000海南�？跉づ�2300山東煙臺法國道達爾6300山東青島殼牌4000遼寧大連日本巖谷產(chǎn)業(yè)株式會社6000韓國S．K．Gas天津港新加坡東方液化氣私人有限公司12000荷蘭SHV能源有限公司

3、三級市場

許多外資機構(gòu)已進入對中國大陸的零售市場。如埃索、美孚、BP、巖谷、荷蘭SHV等。

4、城市管網(wǎng)

番禺港華和中山港華、廣州國威等，其他如法國燃氣、TOTAL等公司也對其感興趣。

5、設備配件：

在壓縮機、閥門、管件、線路控制、管材等方面，都出現(xiàn)許多外資的品牌如阿吉普、上�？巳鹚蛊账{、丹東巖谷東洋燃氣表有限公司、珠海巖谷氣體機具有限公司等。

6、投資方式

外商參與中國LPG市場投資方式有二種方式：獨資、合資，其中以合資方式為主。外資參與企業(yè)的管理模式分三種形式：一、派遣人員管理(深圳華安、福建華星)；二、中方主要管理(湛江華洋)；三、承包經(jīng)營(陽江海陵)。

三、 外商在華投資的發(fā)展趨勢

外商在華投資是對中國燃氣市場十分必要的。

1、為中國燃氣市場行業(yè)注入巨資，大大促進了液化氣碼頭和儲 罐的建設。

2、引進了先進的技術(shù)設備。

3、引進了先進的管理經(jīng)驗。

外商在華投資LPG的今后將受到以下幾個方面的影響：

1、中國經(jīng)濟增長。中國經(jīng)濟增長速度在今后將保持7％左右， 液化氣的需求仍在增加。

2、陸上、海上LNG的發(fā)展。

今后的幾年中，中國的LPG儲運設施基本能滿足社會需求的增長，但由于布局方面，在中國西南部沿海，如粵西地區(qū)還存在建設大型LPG庫的空間。燃氣行業(yè)新的增長點會出現(xiàn)在燃氣管道、液化氣汽車開發(fā)、改裝和加氣站方面。而投資前的咨詢和調(diào)查將成為今后成功與否的關(guān)鍵。

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