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中國液化石油氣市場：現(xiàn)狀和前景
中國液化石油氣市場：現(xiàn)狀和前景 摘要：較系統(tǒng)地描述了中國LPG市場現(xiàn)狀，并展望了LPG的經(jīng)營前景，提出投資經(jīng)營策略。 1背景：中國能源現(xiàn)狀 中國是一個能源生產(chǎn)大國也是一個能源消費(fèi)大國。 1997年，中國原煤產(chǎn)量達(dá)13．73億噸、列世界第一；發(fā)電1134．2百萬千瓦時，列世界第二；生產(chǎn)原油1．607億噸、列世界第五；天然氣生產(chǎn)列世界第十九位。中國是居世界第二的能源生產(chǎn)大國、也足列世界第二的能源消費(fèi)大國。 中國能源狀況面臨的主要問題有： (1)中國的能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，優(yōu)質(zhì)能源供應(yīng)不足的矛盾日見突出。在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中、煤炭占73．5％、石油和天然氣分別占18．6％和2．2％，與世界平均煤炭占27化石油占39．5%天然氣占23．5％的消費(fèi)結(jié)構(gòu)距離較大。1993年中國已由石油凈出口同變成凈進(jìn)口國。 (2)能源資源在地區(qū)分布上不均。煤炭資源的70％以上分布華北和西北。石油資源則主要集中在東北、華北和西北，而東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)能源貧乏。由于東南沿海省份遠(yuǎn)離能源生產(chǎn)基地，國產(chǎn)lPG供應(yīng)不足，從海上進(jìn)中LPG更為方便和經(jīng)濟(jì)。 (3)占人口70％多的廣大衣村，將近一半的能源消費(fèi)是非常商品能源。農(nóng)村長期以來以秸桿等生物質(zhì)為主要能源、隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對清潔能源的需求必將增加。 2LPG消費(fèi)量的增長及其原因 2．1LPG消費(fèi)量急劇增長 1998年我國LPG商品消費(fèi)量突破一千萬噸大關(guān)(見表1)，達(dá)為1007萬噸(其中國內(nèi)生產(chǎn)量為580．5萬噸)，超過了墨西哥，僅次于美、日列世界第三位，進(jìn)口量突破四百萬噸，超過了韓國，僅次于日、美同樣是居于世界第二。 2．2LPG消費(fèi)的地區(qū)分布 LPG商品消費(fèi)的分布，華南占首位。以1994年為 例、華南占34％、東北占23％、長江三角洲占20％， 華北占19％，其他地區(qū)占4％。從九十年代開始，從 �！狫：進(jìn)門LPG迅速增加，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展而又缺乏能源 的東南沿海地區(qū)，尤其是廣東，其LPG進(jìn)口量從1995 年的194．3萬噸增至1999年的351．1萬噸。 2．3LP以消費(fèi)的用途分類 目前、LPG的消費(fèi)主要用作燃料、作為家庭炊食、 取暖、商業(yè)烹任、工業(yè)生產(chǎn)、汽車、供熱和制冷的燃 料，在珠江三角洲居民和工商業(yè)LPGf肖費(fèi)比例約為1：1。 1994年國產(chǎn)lPG中約有14．6％用作化工原料，其余大 部作為煉廠和民用燃料。 2．4LPG消費(fèi)量迅速增長的直接原因 2．4．1廣東及其他東南沿海地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人 民生活水平的提高、對能源的需求增加，對優(yōu)質(zhì)能源 有較強(qiáng)的承受能力。 2．4．2LPG作為一種清潔能源，運(yùn)輸方便，儲存量 大、LPG的氣化和應(yīng)用設(shè)備成熟配套，既適合獨(dú)立、分 散的個體或團(tuán)體使用、亦可進(jìn)行中央集中供應(yīng)。 2．4．3東南沿海省份從海上進(jìn)口LPG很方便。 2．4．4國家視LPG為普通貿(mào)易商品，沒有規(guī)定進(jìn)口配額。 2．4．5國家對LPG征收的增值稅較其他成品油低。 2．4．6大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn)，刺激了LPG進(jìn)口業(yè)務(wù)的急劇發(fā)展。 3LPG的供應(yīng) 3．1中國LPG的生產(chǎn)情況 因?yàn)橹袊懮仙a(chǎn)的天然氣主要為干氣，陸上油田只生產(chǎn)少量LPG、由海上天然氣生產(chǎn)LPG一“年僅3萬噸、所以中國LPG的生產(chǎn)幾乎全部依靠煉廠。全國共有62個大型煉廠用流化催化裂化和加氫裂化裝置生產(chǎn)LPG。1997年，中國石化總公司所屬34家煉廠的LPG產(chǎn)量占全國總量的82．67％。 90年代以來，LPG產(chǎn)量的增長速度，遠(yuǎn)高于原油加工量的增長速度、但是仍趕不上lPG需求的增長速度。1995年與1991年相比、產(chǎn)量增加了180萬噸，但同期總消費(fèi)量增加了386萬噸。 由于中國煉廠大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生產(chǎn)和供應(yīng)集中在東北、華北、華東地區(qū)(見表2)。而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣東省，其三家煉廠1998年的商品LPG產(chǎn)量僅為40．15萬噸，當(dāng)年缺口達(dá)88％。 表2 地區(qū)產(chǎn)量產(chǎn)量比重(%)人口比重(％)華北59．114．3611．63東北114．4827．828．62華東13232．0728．89中南78．118．9827．79西南0．510．1215．89西北27．156．657．18合計(jì)411．541001003．2LPG的進(jìn)口量 廣東是LPG進(jìn)口量最大的省份。1999年廣東省進(jìn)口LPG330萬噸， 占全國進(jìn)口總量的59．6％，但1999年廣東進(jìn)口量出現(xiàn)徘徊，增長不足0．9％。不過，全國進(jìn)口量的增長依然強(qiáng)勁，1999年達(dá)16．3%以長江三角洲地區(qū)的上海、江蘇和浙江以及福建為主的華東地區(qū)在1999年的LPG進(jìn)口中嶄露頭角，華東地區(qū)的進(jìn)口量從1998年的131．11萬噸增至1999年的206．00萬噸、增長57．1％(見表3)。上海金地石化、華能阿莫科、優(yōu)尼科大型冷凍庫的相繼投產(chǎn)，為華東LPG進(jìn)口增長帶來生機(jī)。 3．3LPG的進(jìn)口渠道 在90年代初期。中國進(jìn)LPG主要用壓力式小船從鄰近的新加坡、馬來西亞、泰國直接進(jìn)口、另外。尚有部分從菲律賓、朝國、日本的大型LPG冷凍庫轉(zhuǎn)手進(jìn)口來自中東的LPG。 表3 1997qj增長率1998年增長率1999年廣東省266 327．19 33013廣西2．8 5．44 7．85海南省9．5 9．31 6．99中南地區(qū)278．3229％34195o．9％344．98上海市13．7 8．12 26．72江蘇省35．7 677 79．31浙江省11 22．48 50．05福建省18 30．89 47．65山東省4．882 1．91 2．15安徽省 0．12華東地區(qū)79．09658％131．1157．1％206．00天津市 2．26 1．25遼寧省 1．27 1．91黑龍江 吉林 0．04東北和華北o．59(東北) 3．53—9．8％3．19進(jìn)門量合計(jì)358．2433％476．5916．3％554．16 隨著LPG浮倉的增加及大型LPG庫的陸續(xù)投產(chǎn)，自1994年開始，從中東進(jìn)口越來越多，1995至1999年，從中東進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的61％、71％、69％和45％。而1995年至1999年的從亞太地區(qū)進(jìn)口量分別占38％、27％、29％和50％。亞太地區(qū)是中國進(jìn)口的另一個渠道。1999年亞太地區(qū)超過中東、再度成為中國最大的LPG供應(yīng)來源。 4儲運(yùn)設(shè)施 近兩年，LPG進(jìn)口的基礎(chǔ)設(shè)施得到?jīng)Q速的發(fā)展，特別是大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn)，令儲運(yùn)設(shè)施已基本滿足未來幾年的發(fā)展需要。 4．1運(yùn)輸工具 陸上運(yùn)輸過去主要靠汽車和火車，以公路運(yùn)輸為主，全國有火車槽車1700個，汽車槽車3000多輛，廣東省火車槽車500輛，汽車槽車1000多輛。 據(jù)1999年統(tǒng)計(jì)、中國從事LPG運(yùn)輸?shù)拇瑒?wù)公司共35家LPG船65艘，總載重13．5萬噸。其中，北方有2家LPG船務(wù)公司、擁有9艘船舶，171959立方米載重倉容；華東沿海及長江中下游有13家船務(wù)公司，擁有14艘LPG船舶、28998立方米載重倉容；華南沿海有20家LPG船務(wù)公司，擁有42艘船舶，60771立方米載重倉容。 當(dāng)前、中國LPG船舶運(yùn)力與運(yùn)量大體平衡，但舊船較多、南方船運(yùn)市場基本飽和，東部沿海和長江流域尚有發(fā)展空間。 4．2海上及靠岸浮倉 1992年下半年，國外LPG開始在廣東的臺山、汕頭、珠海、上海等地附近海面上�？俊案}”、向常溫小型壓力船過駁LPG。1998年6月、廣東海域的“浮倉”增至8條，并引發(fā)了一場“浮倉”大戰(zhàn)，其結(jié)果是部份“浮倉”退出中國市場，部份在珠海、惠州、陽江等港口靠岸通過二級庫、槽車批發(fā)LPG。 4．3常溫壓力庫及接卸碼頭 至2000年初，中國沿海、沿江共建常溫壓力氣庫及接卸碼頭115座，總庫容49．98萬立方米。常溫壓力庫由于庫容小，采購LPG成本一般高于低溫庫，在競爭中處于不利地位，近兩年不少常溫壓力庫關(guān)停并轉(zhuǎn)、一些建立了下游零售市場的常溫壓力庫其生命力較強(qiáng)。 表4 廣東江蘇浙江福建廣西山東上海海南其他數(shù)量391716956 416庫容11．691．408．632．942．382.22．01．237．51 4．4低溫氣庫 大型低溫LPG儲運(yùn)基地的建設(shè)是中外投資的熱點(diǎn)，各地計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目近20個，為中外合資或獨(dú)資，容積在6—20萬立方米。目前，已投用低溫庫6座，廣東2座，上海1座，江蘇2座，福建1座。總庫容64．4萬立方米，占沿海、沿江總庫容的56．3％，低溫氣庫已成為LPG進(jìn)口的主力基地。 5對市場的總體評價 總的來說，中國LPG市場正走向成熟這主要表現(xiàn)為： 5．1從冷凍庫至罐瓶站的儲運(yùn)設(shè)施已形成相當(dāng)規(guī)模，其供應(yīng)鏈正在完善； 5．2一些大的經(jīng)營企業(yè)，開始注重品牌的建設(shè)，已從單純的價格競爭，轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量、安全可靠性等綜合素質(zhì)的競爭。 5．3少數(shù)大型冷凍庫占據(jù)了大部份市場份額，一些經(jīng)營不善、投資失誤、下游市場未很好開拓的常溫壓力庫經(jīng)營商，包括一些跨國集團(tuán)暗然退出LPG市場、優(yōu)勝劣汰開始形成。 5。4計(jì)劃國產(chǎn)LPG配額逐步減少，國內(nèi)煉廠開始運(yùn)用價格杠桿調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷售，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 6未來展望 未來10年，中國LPG市場仍會快速成發(fā)展、其主要因素有： (1)與國外發(fā)達(dá)國家相比，中國的LPG消費(fèi)水平仍然很低、中國經(jīng)濟(jì)的高速成長和城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量的改善、需要更多的優(yōu)質(zhì)能源、LPG的消費(fèi)中心將從廣東省擴(kuò)大至長江三角洲、長江中游地區(qū)，渤海灣及西南地區(qū)、這些地區(qū)LPG的消費(fèi)還將由城市向農(nóng)村擴(kuò)散。 (2)儲運(yùn)設(shè)施的擴(kuò)大和完善，將有助于提高LPG的穩(wěn)定供應(yīng)能力及降低lPG的成本。 (3)盡管“西氣東輸“、廣東“LNG項(xiàng)目”即將實(shí)施，但天然氣的供應(yīng)必須依賴已完成的管網(wǎng)、在華東地區(qū)、如上海、南京、合肥、無錫、常外[等大中型城市，天然氣的主要置換對象是現(xiàn)有的煤制氣用戶，該地區(qū)的管道LPG用戶非常有限在廣東珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道氣以LPG的原料，廣州部分使用LPG，估計(jì)天然氣登陸時上述城市三年內(nèi)置換LPG量不會超過20萬噸�？偠灾瑖姨烊粴忭�(xiàng)目的實(shí)施，未來10年內(nèi)對LPG市場的沖擊力不是太大。 (4)除作為燃料消費(fèi)外，LPG在化工原料、汽車燃料、發(fā)電、氣割燃料和其他工業(yè)部門亦有廣闊的應(yīng)用前景。 但是，中國LPG的增加速度還受以下因素的影響，估計(jì)2010年后其增加速度將會放慢，并會在較長的時間內(nèi)維持相對低水平的增長： (1)國際LPG市場的供應(yīng)能力及價格的走向； (2)天然氣的價格； (3)中國經(jīng)濟(jì)的增長速度和城市化進(jìn)程； (4)中國投資環(huán)境的改善力度及公用領(lǐng)域的開放 程度。 對此、投資經(jīng)營LPG業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)慎考慮以下因素： (1)LPG價格是否有較強(qiáng)的競爭能力； (2)國家對LPG經(jīng)營的監(jiān)管，是否已帶來很高的 經(jīng)營成本； (3)是否有潛在的、較固定的用戶資源或應(yīng)用領(lǐng)域； (4)可否建立大的LPG低溫儲存基地，以迅速掠 奪現(xiàn)有的常溫壓力庫供應(yīng)市場； (5)該地區(qū)的管道氣氣化率是否很高，是否有天然氣供應(yīng)。
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